1asig.ro

Piata asigurarilor - Raport ASF: Subscrierile au crescut cu 8%, iar daunele cu 14,5%, in 2019. TOPUL jucatorilor!

5 min. / 1.540 cuvinte
Societatile de asigurare autorizate si reglementate de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (A.S.F.) au subscris, in anul 2019, prime brute in valoare de aproximativ 11 miliarde de lei, in crestere cu peste 8% fata de valoarea inregistrata in anul 2018, se arata in raportul oficial publicat, vineri, de ASF. In acelasi timp, valoarea totala a despagubirilor achitate de companii a avansat cu 14,5%, la 6,8 miliarde de lei. Vezi clasamentele jucatorilor din piata!

PROMO


Piata asigurarilor din Romania ramane orientata spre activitatea de asigurari generale, care detine o pondere de 79% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurare.

Valoarea primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale a crescut cu 8,5% in anul 2019 comparativ cu anul precedent, in timp ce valoarea subscrierilor pentru activitatea de asigurari de viata a inregistrat o crestere de 7,3%.

Piata asigurarilor generale ramane dominata de asigurarile auto, astfel incat acestea, incluzand clasa A3 (Asigurari de mijloace de transport terestru, altele decat cele feroviare) si clasa A10 (Asigurari de raspundere civila auto, inclusiv raspunderea transportatorului) reprezinta aproximativ 72% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale si 57% din totalul primelor brute subscrise de societatile de asigurari in anul 2019.

In anul 2019 s-a mentinut tendinta de consolidare a segmentului de asigurari de viata care a inregistrat o apreciere de peste 7% fata de anul precedent. Volumul primelor brute subscrise se mentine la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

La 31 decembrie 2019 activau pe piata asigurarilor 28 de societati de asigurare, autorizate si reglementate de ASF, dintre care 15 au practicat numai activitate de asigurari generale (AG), 7 au practicat numai activitate de asigurari de viata (AV) si 6 au practicat activitate compozita.

Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In anul 2019, aproximativ 89% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 28 de societati care desfasurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2019.


Asigurari generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in anul 2019, a fost de 8,72 miliarde lei, in crestere cu aproximativ 8,5% fata de 2018.

Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 8,35 miliarde lei, ceea ce reprezinta circa 96% din totalul acestui segment de activitate.


Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari generale, cele mai mari ponderi le detin clasele A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (46%), A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (27%) si A8 - Incendiu si calamitati naturale - pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7 (13%).

Piata RCA

Valoarea totala a primelor brute subscrise pentru asigurarile RCA in anul 2019 a atins aproximativ 3,78 miliarde lei, restul pana la totalul clasei A10 reprezentand asigurarile transportatorului pentru marfa transportata in calitate de caraus si asigurarile RCA subscrise pe teritoriul altor state membre UE in baza dreptului de libera prestare a serviciilor. Comparativ cu anul precedent, valoarea primelor brute subscrise a crescut cu aproximativ 5%.

Primii doi asiguratori cumulau, in anul 2019, aproximativ 71% din portofoliul de asigurari RCA din Romania. La 31 decembrie 2019, cele mai mari ponderi au fost detinute de politele cu o valabilitate de 6 luni, respectiv 12 luni.


Pe ansamblul intregii piete, prima medie RCA anualizata a crescut cu aproximativ 3% la 31 decembrie 2019, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent, inregistrand valoarea de 631 lei.

In 2019, asiguratorii RCA au incheiat un numar de 205.330 clauze de decontare directa, primele brute subscrise aferente acestora fiind de 20.217.576 lei.

Asigurari de locuinte

Pe ansamblul pietei asigurarilor de locuinte (obligatorii si facultative), la 31 decembrie 2019, a fost consemnata o crestere a primelor brute subscrise de aproximativ 6%, comparativ cu aceeasi perioada a anului precedent.

Numarul de contracte de asigurare obligatorie de locuinta in vigoare la sfarsitul perioadei de raportare (1.731.965) s-a majorat cu circa 2%, primele brute subscrise (in valoare de 159.341.371 lei) au crescut cu aproximativ 4%, in timp ce indemnizatiile brute platite (5.347.535 lei) au crescut cu 61%.

Subscrierile aferente asigurarilor facultative de locuinte (prime brute subscrise de 370.489.570 lei), pe parcursul anului 2019, au inregistrat o crestere de aproximativ 6% comparativ cu anul precedent, in timp ce indemnizatiile brute platite (93.467.335 lei) au fost in crestere cu circa 46%, iar numarul de contracte noi incheiate in perioada de raportare (1.356.676) a crescut cu 12%.

Asigurari de viatasi sanatate

In anul 2019, a continuat dinamica pozitiva a sectorului asigurarilor de viata, manifestata incepand cu anul 2015, iar volumul primelor brute subscrise se mentine la cel mai ridicat nivel din ultimii ani.

Primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata se ridicau, la 31 decembrie 2019, la 2,25 miliarde lei, in crestere cu 7,3% fata de aceeasi perioada a anului precedent.

Primele doua societati, din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata, au detinut o cota de piata cumulata de 53%. De asemenea, 10 societati au detinut o pondere de 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 2.198.014.884 lei.


Nota:Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.

Asigurarile de sanatate au cumulat la finalul anului 2019 prime brute subscrise in valoare de aproximativ 372 milioane lei, in crestere cu circa 11,2% fata de anul precedent. Numarul de contracte in vigoare la finalul anului 2019 se situa la 403.308, in crestere cu 10% fata de numarul contractelor in vigoare la finalul lui 2018. Cele mai multe dintre contractele in vigoare (366.712, reprezentand peste 91% din numarul total de contracte) sunt incheiate pentru asigurari de sanatate asimilabile asigurarilor generale.

Indemnizatii brute platite

In anul 2019, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite, cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in suma de 5,99 miliarde lei, astfel:

- 5,76 miliarde lei sunt aferente contractelor de asigurari generale (96%), inregistrand o crestere cu 17% fata de anul 2018 (4.930.614.341 lei);
- 233,05 milioane lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute, aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu circa 26% comparativ cu anul 2018 (184.615.224 lei).

Indemnizatiilor brute aferente asigurarilor de viata li se adauga maturitati, rascumparari partiale si totale, cumulate in suma de 824 milioane lei, valoare in usoara scadere comparativ cu cea inregistrata in anul 2018.

In total, indemnizatiile brute platite au insumat 6,82 miliarde de lei, in crestere cu 14,5% fata de 2018.

Regimul Solvabilitate II

La finalul lunii decembrie a anului 2019, atat valoarea activelor, cat si cea a obligatiilor societatilor de asigurare (masurate conform principiilor regimului Solvabilitate II) au consemnat cresteri comparativ cu valorile inregistrate in aceeasi perioada a anului precedent. Activele totale au crescut cu 8%, iar datoriile totale ale societatilor de asigurare au crescut cu 7% in anul 2019 comparativ cu valoarea inregistrata in anul anterior.

Valoarea fondurilor proprii eligibile sa acopere cerinta de capital de solvabilitate se afla, la finalul anului 2019, la nivelul de 5,5 miliarde lei, in crestere cu 7% comparativ cu valoarea inregistrata la 31 decembrie 2018.

In anul 2019 a continuat imbunatatirea indicatorilor de solvabilitate la nivelul agregat al pietei asigurarilor. Ratele SCR si MCR, calculate la nivelul pietei ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile sa acopere cerintele de capital si valoarea totala a necesarului de capital, au inregistrat valori supraunitare, in crestere comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. Rata SCR la nivelul pietei s-a situat la un nivel de 1,78, iar rata MCR la o valoare de 4,18.

Brokerii de asigurare

In anul 2019, brokerii de asigurare si/sau reasigurare au intermediat 65,6% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare, in crestere fata de perioada similara a anului 2018.

In urma centralizarii raportarilor transmise de companiile de brokeraj, la data de 31.12.2019, se constata o crestere a valorii primelor intermediate/distribuite pentru asigurari generale si asigurari de viata, de 12,90%, de la 6.380.788.060 lei la 7.203.671.303 lei.

Raportul privind evolutia pietei asigurarilor in anul 2019 poate fi consultat aici.


CITITI PE ACEEASI TEMA:
Brokerii au detinut 65,6% din piata de asigurari, in 2019. Valoarea intermedierilor a urcat cu 12,90%

2.528 accesari