Cum arata clasamentele asiguratorilor si ce schimbari s-au produs la final de 2022

Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare, conform raportului anual publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara. Anul 2022 a adus o crestere de doua cifre pentru industrie si schimbari in clasamente. Vezi topurile asiguratorilor si cat a subscris fiecare, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor publicate de ASF.

Asiguratorii au cumulat in anul 2022 prime brute subscrise (PBS) in valoare de aproximativ 16,51 miliarde de lei, volum in crestere cu aproximativ 16% fata de cel inregistrat in anul anterior:

• primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) sunt in valoare de circa 13,86 miliarde lei, in crestere cu 19% fata de anul anterior;
• primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata (AV) sunt in suma de aproximativ 2,65 miliarde lei, in crestere cu 1% comparativ cu anul 2021.

La 31 decembrie 2022 activau pe piata asigurarilor 26 de societati de asigurare, autorizate si reglementate de ASF, dintre care 13 au practicat numai activitate de asigurari generale, 7 au practicat numai activitate de asigurari de viata si 6 au practicat activitate compozita.

TOPUL jucatorilor

In anul 2022, aproximativ 92% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare din cele 26 de societati autorizate si reglementate de ASF, care desfasurau activitate de asigurare/reasigurare la 31 decembrie 2022.

Primul loc in piata (asigurari generale + asigurari de viata) a fost preluat in 2022 de compania GROUPAMA Asigurari, care in 2021 ocupa pozitia 5 in clasament, cu o cota de piata de 18,02% si prime brute subscrise in valoare de aproape 3 miliarde de lei, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications.

Pe locul 2 a ramas ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu o cota de piata de 17,44% si prime brute subscrise in valoare de circa 2,9 miliarde de lei. EUROINS Romania a fost detronat si a ajuns pe locul 3. In luna martie 2023, Consiliul ASF a decis retragerea autorizatiei de functionare a societatii EUROINS Romania si constatarea indiciilor starii de insolventa.

Topul este completat de OMNIASIG VIG (+1 loc fata de 2021), ASIROM VIG (+2 locuri), NN Asigurari de Viata (si-a pastrat locul 6), GENERALI Romania (+1 loc), GRAWE Romania (locul 8 - nou intrata fata de 2021), BCR Asigurari de Viata si UNIQA Asigurari (ambele si-au mentinut locurile).

Asigurari generale

Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 13,45 miliarde lei, ceea ce reprezinta circa 97% din totalul acestui segment de activitate.

Pe segmentul asigurarilor generale, tot GROUPAMA Asigurari este lider, cu o cota de piata de 21,04% in 2022, dupa ce in 2021 ocupa locul 5. EUROINS a coborat pe locul secund, cu o cota de piata de 20,07%, asiguratorul fiind urmat de ALLIANZ-TIRIAC, cu o cota de 18,79%.

Topul este completat de OMNIASIG VIG, ASIROM VIG, GENERALI Romania, GRAWE Romania, UNIQA Asigurari, PAID Romania si ONIX Asigurari.

In anul 2022, ponderea a trei clase este de aproximativ 88% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale:

• A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre - RCA, cu un volum al primelor brute subscrise de 7.594.936.723 lei, reprezentand circa 55% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, in crestere cu circa 24% fata de anul 2021;
• A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant - CASCO, cu un volum al primelor brute subscrise de 3.059.362.832 lei, reprezentand circa 22% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in anul 2022 o crestere cu aproximativ 12% fata de anul anterior;
• A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 1.507.705.559 lei, reprezentand 11% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, in crestere cu peste 13% fata de anul 2021.

Asigurari de viata

Conform ASF, s-a mentinut si la finalul anului 2022 un grad mare de concentrare, astfel ca 5 societati au detinut o pondere de circa 81% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de circa 2,1 miliarde lei.

Pe segmentul asigurarilor de viata, primele 2 locuri sunt neschimbate in 2022 fata de 2021: NN Asigurari de Viata - cu o cota de piata de 36,64% si PBS de 970 milioane de lei, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications, si BCR Asigurari de Viata VIG - 17,37% si subscrieri de 460 milioane de lei.

ALLIANZ-TIRIAC a urcat o pozitie, pana pe locul 3 - cu o cota de piata de 10,38% si prime de 275 milioane de lei, in timp ce BRD Asigurari de Viata a coborat pe locul 4 - 8,79% si PBS de 233 milioane de lei, fiind urmata de SIGNAL IDUNA Asigurarea Reasigurare - 7,74% si subscrieri de circa 205 milioane de lei, potrivit calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor transmise de ASF.

Clasamentul este completat de UNIQA Asigurari de Viata (+1 loc fata de 2021), GENERALI Romania (-1 loc), ASIROM VIG, GROUPAMA Asigurari si GRAWE Romania (ultimele 3 si-au mentinut locurile).

Nota:
Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.

Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari de viata, cele mai mari ponderi le detin clasele:

• Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, ce reprezinta circa 66% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2022 o crestere cu aproximativ 5% fata de aceeasi perioada a anului anterior;
• Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, ce reprezinta 24% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat o scadere cu 16% fata de anul 2021.

Analizand evolutia primelor brute subscrise pe clase de asigurari de viata, pe societati, se constata ca societatile de asigurare care au subscris cel mai mare volum al primelor pentru clasa C1, in anul 2022, au fost NN Asigurari de Viata, BCR Asigurari de Viata si UNIQA Asigurari de Viata, cumuland un procent de 69%.

In ceea ce priveste clasa C3, cel mai mare volum de prime brute subscrise a fost inregistrat de NN Asigurari de Viata, ALLIANZ TIRIAC Asigurari si BRD Asigurari de Viata, care au cumulat o cota de piata de circa 92%.