Ladislav BARTONICEK, CEO al GENERALI PPF Holding, Presedinte al Asociatiei Asiguratorilor din Cehia

Pe langa problemele generale ale pietei, precum explozia despagubirilor pentru vatamari corporale in urma accidentelor rutiere, numarul de polite de asigurari de viata lapsate sau lipsa de motivatie a publicului de a-si incheia o polita de asigurare, cea mai mare provocare pentru companiile de asigurari este felul in care vor face fata legislatiei viitoare.

XPRIMM: Cum ati caracteriza evolutia pietei de asigurari din Republica Ceha in ultimii ani?
Ladislav BARTONICEK: Cu exceptia anului trecut, piata de asigurari ceha prezinta o tendinta de crestere pe termen lung. In ultimii ani, dinamica pietei a indicat o crestere anuala de peste 5% de fiecare data. Anul trecut, piata a inregistrat pentru prima data o descrestere, de 0,3%. Tendinta pe termen lung este echilibrarea treptata a proportiei dintre asigurarile de viata si cele generale si apropierea de situatia curenta din Europa Occidentala, unde asigurarile de viata reprezinta peste 60% din veniturile companiilor. Cresterile mai accentuate pe segmentul asigurarilor de viata in raport cu cel al asigurarilor generale au loc de foarte multi ani si e un trend logic care nu se manifesta doar in Republica Ceha, ci in majoritatea celorlalte tari din CEE.

In contrast cu asigurarile de viata, piata asigurarilor generale stangeaza inca din 2009, iar anul trecut a scazut cu 1,6%. Istoric vorbind, este cel mai prost rezultat din ultimii 20 de ani. Aceasta evolutie negativa a fost cauzata in principal de scaderile primelor subscrise pe segmentul asigurarilor auto, ca urmare a razboiului preturilor dus intre companii. La fel ca in Ungaria, Slovacia si Romania, costul acestui tip de asigurare ajunge la limita la care mai poate fi considerat acceptabil din punct de vedere economic, cand multe dintre preturile existente la ora actuala pe piata nu mai pot fi numite altfel decat preturi de dumping. Si, desi costul asigurarilor scade, valoarea daunelor, din contra, creste. Acest lucru se aplica in special daunelor de pe sectorul asigurarilor de sanatate, unde valoarea s-a dublat in ultimii 10 ani, iar situatia continua sa se deterioreze. Acest lucru duce la pierderi importante pentru economie, in special din cauza asigurarilor RCA, ca in cazul Romaniei, sector problematic si pentru piata asigurarilor. Cu toate acestea, daunele din sanatate sunt caracterizate de longevitatea lor - platile nu se fac imediat, iar companiile de asigurare trebuie sa genereze in avans fonduri pentru mai multi ani. Orice faliment al unei companii de asigurari mai mari poate genera probleme sociale, deoarece afecteaza capacitatea sistemului de a plati pe termen lung rente pentru persoanele cu invaliditati cauzate de accidente. Ultimul lucru de care are nevoie piata asigurarilor in acest moment este falimentul companiilor de asigurari, similar cu cel al asiguratorului MAV din Ungaria, care a fost nevoit sa inchida afacerea din cauza preturilor de dumping practicate pentru asigurarile RCA.
Din contra, segmentul asigurarilor comerciale trece printr-un moment de crestere. In timpul crizelor economice, companiile sunt mult mai constiente de riscurile care le pun afacerile in pericol si isi aleg mai bine o asigurare care sa le protejeze.


XRPIMM: Care au fost principalele provocari generate de criza financiara si ce schimbari relevante s-au inregistrat din cauza ei?
L.B.: Pe langa mediul extrem de competitiv despre care am vorbit putin mai devreme si cresterea daunelor pe segmentul asigurarilor de sanatate, companiile de asigurari - nu numai in Republica Ceha - s-au confruntat in ultimii ani cu o dinamica scazuta a asigurarilor cu prime esalonate pe segmentul asigurarilor de viata, care reprezinta in general cea mai stabila baza a asigurarilor, si o oscilatie mare in ceea ce priveste asigurarile cu prima unica. Pana in 2008, prima esalonata a crescut cu aproximativ 7% pe an, iar in ultimii 3 ani, cu doar 2%. Dinamica primei unice variaza, crescand in principal in perioade in care se asteapta investitii mari (2007 si 2010) si, vice versa, stagnand in anii in care are loc un declin considerabil al pietelor financiare (2008, 2011).

Desi volumul primelor subscrise pe segmentul asigurarilor de viata este in crestere, companiile de asigurari trebuie sa faca fata anumitor factori negativi - scaderea pe termen lung a politelor active (care sunt, in momentul de fata, contrabalansate de cresterea primei medii), scaderea ratelor de lapsare si reformularea speculativa a politelor de catre anumiti intermediari care nu prezinta incredere. De asemenea, in contextul economic dificil actual, fraudele in asigurari cresc cu cateva zeci la suta. Cu toate acestea, niciuna diintre problemele mentionate pana acum nu sunt specifice neaparat pietei cehe, ele sunt comune multor alte tari din CEE.

Pentru companiile de asigurari, toate acestea reprezinta o provocare pentru inovatii la nivelul produselor, imbunatatirea serviciilor adresate clientilor si cresterea mecanismelor de control pentru protejarea majoritatii clientilor onesti. In ultimii ani, companiile de asigurare s-au concentrat pe inovatii tehnologice, conectarea produselor de asigurare cu tehnologii avansate precum telefoanele mobile sau Internetul si pe servicii necunoscute pana atunci clientilor cehi. Una dintre schimbarile fundamentale introduse de noi in Republica Ceha este instrumentarea daunelor din asigurarea RCA pentru victima care nu trebuie sa rezolve dauna cu asiguratorul vinovatului, cu care nu are nicio legatura, ci isi poate rezolva dauna cu propria companie de asigurari.

XPRIMM: Cum a reusit piata de asigurari ceha sa ramana atat de stabila pe parcursul acestor ani de criza?
L.B.: Sectorul asigurarilor este o industrie in care impactul direct al crizei economice se resimte cu intarziere. Mai mult decat atat, industria de asigurari se afla sub stricta supraveghere a organismului de reglementare a pietei, care verifica regulat stabilitatea sectorului si supervizeaza securitatea investitiilor facute de asiguratori.

Abilitatea companiilor de asigurari cehe de a absorbi impactul oricaror evolutii economice negative a fost verificata prin testul de stres realizat anul trecut pe sectorul asigurarilor de Banca Nationala din Cehia. Rezultatele au indicat faptul ca, datorita capacitatii suficiente a capitalului disponibil si a provizioanelor constituite, mare parte din sectorul nostru de asigurari ar fi capabil sa absoarba chiar si impacturi negative mai puternice.

XPRIMM: Care sunt cele mai importante provocari cu care pietele de asigurari trebuie sa se confrunte in urmatorii ani? Dar oportunitatile?
L.B.: Pe langa problemele generale ale pietei, precum explozia despagubirilor pentru vatamari corporale in urma accidentelor rutiere, numarul de polite de asigurari de viata lapsate sau lipsa de motivatie a publicului de a-si incheia o polita de asigurare, cea mai mare provocare pentru companiile de asigurari este felul in care vor face fata legislatiei viitoare. Vor fi reglementari noi, mai stricte in ceea ce priveste pietele financiare. Punctul cheie este, desigur, implementarea Solvency II, cadrul legislativ european care obliga la majorarea fondurilor pentru asa-zisul sistem de siguranta financiara.

Cu toate acestea, inasprirea reglementarilor din piata de asigurari provoaca si efecte negative chiar din cauza implementarii acestor noi reguli. De asemenea, este foarte probabil ca aceasta sa se reflecte in pretul politelor.

Un exemplu elocvent este interventia brutala a Curtii Europene de Justitie in fundamentele acestui business prin decizia de a introduce legislatia anti-discriminare prin interdictia de a folosi sexul unei persoane in calculele de risc. Pe langa aceasta, legislatia europeana va genera schimbari fundamentale in modul de calcul al primelor de asigurare pentru diverse tipuri de produse. In mod ironic, cel mai mare impact negativ il vor resimti femeile, deoarece pretul politelor va creste dramatic.

In ceea ce priveste oportunitatile, in Cehia exista discutii cu privire la necesitatea unei reforme a pensiilor si a sistemului medical. In ambele domenii companiile noastre de asigurari pot oferi multe produse foarte eficiente. Anul acesta ne pregatim pentru primele reforme mai consistente in aceste sectoare.

Pe de alta parte, dezvoltam o serie de proiecte de viitor care sa ne ajute compania si piata in ansamblul ei. Printre obiectivele noastre se numara crearea unor metode mai eficiente de a preveni si a descoperi frauda. De asemenea, ne concentram pe schimbarile care afecteaza mediul inconjurator si pe dezastrele naturale. In acelasi timp, lucram la dezvoltarea hartilor meteorologice si de inundatii si participam la informarea si educarea publicului.


Editor: Vlad BOLDIJAR | Publicat pe 12.03.2012 | 4985 vizualizari