Asiguratorii au cumulat in primul trimestru al anului 2022 prime brute subscrise in valoare de aproximativ 4,66 miliarde de lei, marcand un record istoric, volum in crestere cu aproximativ 46% fata de cel inregistrat in perioada similara a anului anterior. Vezi clasamentele jucatorilor conform calculelor XPRIMM, atat per total piata, cat si pe asigurari generale si de viata, precum si ce schimbari au fost comparativ cu perioada similara a anului trecut!
Din total:
- primele brute subscrise aferente asigurarilor generale (AG) sunt in valoare de circa 3,9 miliarde de lei, in crestere cu 53,9% fata de aceeasi perioada a anului anterior;
- primele brute subscrise aferente asigurarilor de viata (AV) sunt in suma de aproximativ 799 milioane de lei, in crestere cu 16,1% comparativ cu trimestrul I 2021.
TOP Asiguratori
Piata asigurarilor din Romania este caracterizata de un grad mediu spre ridicat de concentrare. In trimestrul I 2022, aproximativ 93% din volumul total de prime brute subscrise a fost realizat de 10 societati de asigurare.
Primul loc in piata (asigurari generale + asigurari de viata) este detinut, in T1 2022, de EUROINS Romania, care a urcat de pe pozitia a patra pe care o ocupa in T1 2021, ca urmare a intrarii in faliment a companiei CITY Insurance, fostul lider al pietei. EUROINS avea o cota de piata de 19,2% in primul trimestru din acest an si prime brute subscrise in valoare de 894,2 milioane de lei, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications.
A doua pozitie este mentinuta de urmat de ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu o cota de 17,6% si subscrieri de 819,7 milioane de lei, in timp ce GROUPAMA Asigurari a urcat 2 locuri fata de T1 2021, pe locul trei, cu o cota de 16% si subscrieri estimate la 745,2 milioane de lei.
OMNIASIG VIG a coborat o pozitie, pe locul patru, avand o cota de piata de 11,7%, si subscrieri de circa 545 milioane de lei, iar ASIROM VIG a urcat doua pozitii, pana la locul cinci, cu o cota de 7,6% si subscrieri estimate la 354 milioane de lei.
Top 10 este completat de NN Asigurari de Viata, care si-a pastrat pozitia a 6-a (5,3%), GRAWE Romania (nou intrata in clasament; 4,7%), BCR Asigurari de Viata (4,5%), GENERALI Romania (4,0%) si UNIQA Asigurari (2,1%) - ultimele trei si-au mentinut pozitiile din T1 2021.
Asigurari generale
Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in trimestrul I 2022, a fost de circa 3,9 miliarde de lei, in crestere cu 53,9% fata de perioada similara din anul anterior. Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 3,8 miliarde de lei, ceea ce reprezinta circa 98% din totalul acestui segment de activitate.
EUROINS Romania conduce clasamentul, cu o cota de piata de 23,2%, urcand doua pozitii fata de T1 2021, cand ocupa locul trei. Compania este urmata de ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu o pondere de 19,2% (+2 locuri) si subscrieri de 740,8 milioane de lei, si de GROUPAMA Asigurari, cu o cota de piata de 18,9% din total AG (+2 locuri) si subscrieri de 729,2 milioane de lei, potrivit calculelor realizate de XPRIMM Publications.
In acest clasament mai sunt incluse societatile OMNIASIG VIG (-2 locuri), ASIROM VIG (+1 loc), GRAWE Romania (+4 locuri), GENERALI Romania (acelasi loc), UNIQA Asigurari (acelasi loc), PAID Romania (acelasi loc) si ALLIANZ-TIRIAC Unit Asigurari (fosta GOTHAER) - nou intrata in clasament.
In trimestrul I 2022, ponderea a trei clase este de aproximativ 89% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale:
- A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 2.368.087.251 lei, reprezentand circa 61% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, in crestere cu circa 102,2% fata de aceeasi perioada a anului anterior;
- A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (CASCO), cu un volum al primelor brute subscrise de 681.863.193 lei, reprezentand circa 18% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in trimestrul I 2022 o crestere cu aproximativ 12,4% fata de aceeasi perioada a anului anterior;
- A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 395.132.724 lei, reprezentand 10% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, in crestere cu circa 11% fata de trimestrul I 2021.
Asigurari de viata
Primele brute subscrise de catre societatile de asigurari pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat o valoare de 798,99 milioane de lei in trimestrul I 2022, in crestere cu circa 16,1% comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior. De asemenea, s-a mentinut si la finalul trimestrului I 2022 un grad ridicat de concentrare, astfel ca 5 societati au detinut o pondere de circa 83% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment, cu subscrieri cumulate in valoare de 664,38 milioane de lei.
Primele 2 locuri au ramas neschimbate in T1 2022 fata de T1 2021: NN Asigurari de Viata, cu o cota de 30,7% si subscrieri de 245,3 milioane de lei, si BCR Asigurari de Viata VIG, cu o pondere de 26,4% si subscrieri de circa 211 milioane de lei, conform calculelor XPRIMM.
ALLIANZ-TIRIAC Asigurari a urcat o pozitie, pana pe locul trei (9,6%), in timp ce BRD a coborat pe locul patru (9,4%). SIGNAL IDUNA si-a mentinut locul cinci (7,1%), fiind urmata de UNIQA Asigurari de Viata (+2 locuri), GENERALI Romania (-1 loc), ASIROM VIG (-1 loc), GROUPAMA Asigurari si GRAWE Romania (ambele si-au pastrat locurile in clasament).
Din totalul primelor brute subscrise pentru asigurari de viata, cele mai mari ponderi le detin clasele C1 si C3 cumuleaza circa 91% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata. Din analiza in dinamica se desprind urmatoarele concluzii:
- Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, ce reprezinta circa 67% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in trimestrul I 2022 o crestere cu circa 12% fata de aceeasi perioada a anului anterior;
- Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, ce reprezinta 23% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat o crestere cu 23% fata de trimestrul I 2021.
Analizand evolutia primelor brute subscrise pe clase de asigurari de viata, pe societati, ASF a desprins urmatoarele concluzii:
- Societatile de asigurare care au subscris cel mai mare volum al primelor pentru clasa C1, in trimestrul I 2022, au fost BCR Asigurari de Viata, NN Asigurari de Viata si UNIQA Asigurari de viata, cumuland un procent de 72%;
- In ceea ce priveste clasa C3, cel mai mare volum de prime brute subscrise a fost inregistrat de NN Asigurari de Viata, ALLIANZ TIRIAC Asigurari si BRD Asigurari de Viata, care au cumulat o cota de piata de circa 92%.
La 31 martie 2022 activau pe piata asigurarilor 26 de societati de asigurare, autorizate si reglementate de ASF, dintre care 13 au practicat numai activitate de asigurari generale ("AG"), 7 au practicat numai activitate de asigurari de viata ("AV") si 6 au practicat activitate compozita.
Nota: Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.