Rangam BIR, Director General, ALLIANZ-TIRIAC Asigurari

Segmentul asigurarilor de viata isi va pastra, probabil, tendinta de crestere moderata inregistrata in ultimii doi ani desi, avand in vedere mediul economic si presiunile financiare din Romania, Europa si de la nivel international, sustenabilitatea acestei cresteri in 2012 poate fi pusa la indoiala.

XPRIMM: Cum a inceput 2012 din perspectiva dumneavoastra si ce trenduri vedeti conturandu-se in acest an?
Rangam BIR: Am ramas precauti in ceea ce priveste proiectiile noastre cu privire la dezvoltarea afacerii si a pietei in 2012, iar rezultatele inregistrate in primul trimestru a justificat, in buna masura, aceasta pozitionare a noastra. Conditiile meteorologice severe din iarna trecuta au determinat cresterea daunelor pe segmentele de asigurari auto si property. Acum observam o presiune semnificativa, in special din perspectiva preturilor, la nivelul tuturor segmentelor de business. Pe de alta parte, am reusit sa crestem ponderea retail-ului in portofoliul nostru, continuand sa ne concentram eforturile in directia dezvoltarii acestor afaceri. La nivel de companie, numarul de polite vandute pe segmentul de retail a crescut cu peste 14%. Cu toate acestea, cresterea numarului de riscuri asigurate nu se reflecta proportional in majorarea volumului de primer brute subscrise, ceea ce indica faptul ca, pe piata asigurarilor preturile raman la un nivel scazut.

In primul trimestru au fost cateva semnale care au indicat o potentiala revenire - chiar daca doar partiala - a segmentului RCA. Fac referire la RCA nu doar pentru ca ramane cea mai mare linie de business din asigurari in ceea ce priveste veniturile anuale, ci si pentru ca nu trebuie sa uitam influenta pe care o are asigurarea auto de raspundere civila asupra perceptiei generale a publicului in legatura cu domeniul asigurarilor. Mai mult decat atat, rezultatele RCA au un impact semnificativ si de durata asupra rezultatelor financiare ale companiilor, dar si ale pietei de asigurari in ansamblul sau.

Este deja arhicunoscut faptul ca asigurarile obligatorii RCA au reprezentat, in ultimii ani, una dintre principalele surse generatoare de pierderi la nivelul pietei asigurarilor din Romania. Veniturile din prime de asigurare RCA abia ajung pentru acoperirea obligatiilor de plata a daunelor si indemnizatiilor pe aceasta clasa. Daca luam in considerare si cheltuielile de achizitie si administrare, vom descoperi ca, la nivelul lui 2011, la fiecare 100 de lei incasati sub forma de prima de asigurare de catre asiguratori in contul politelor RCA emise, asiguratorii RCA au avut cheltuieli totale - incluzand obligatii de plata a indemnizatiilor si cheltuieli operationale - de 130-140 de lei. Altfel spus, randamentul activitatii RCA din Romania este unul negativ, generand o rata a pierderilor de 30-40%.

O eventuala majorare a tarifelor medii RCA va avea, in mod evident, un impact pozitiv nu doar asupra eficientei activitatii asiguratorilor, ci si asupra volumului veniturilor generate de aceasta clasa de asigurari. In ceea ce priveste cealalta clasa de asigurari auto - Casco - cred ca trebuie, din pacate, sa acceptam ca si in anul curent va pierde teren. Ne asteptam, totusi, ca amplitudinea scaderii veniturilor sa fie atenuata, dar din pacate nu exista inca semnale care sa ne faca mai optimisti: vanzarile de autovehicule in Romania a continuat sa scada in primul trimestru; piata de leasing transmite unele semne pozitive in ceea ce priveste new business-ul, insa acestea nu sunt suficiente pentru a contrabalansa efectele asupra asigurarilor a ajungerii la scadenta a unui numar important de contracte de leasing. Cu toate acestea, ne asteptam ca amplitudinea scaderii pe segmentul CASCO sa se atenueze, comparativ cu anul precedent.

Desigur, referindu-ne la tendinte, la asteptari, nu putem ignora unul dintre cele mai dinamice segmente din 2011, si anume segmentul property. Asa cum stim cu totii, mai cu seama asigurarile de locuinte au inregistrat o evolutie foarte buna anul trecut. La inceputul lui 2012, conform statisticilor furnizate de autoritati, consemnam un grad de cuprindere in asigurarea locuintelor de aproximativ 59%, indicatorul inregistrand o crestere semnificativa comparativ cu situatia din urma cu cativa ani.
Totusi, ritmul de majorare a veniturilor a avut o amplitudine mult mai redusa decat indicatorul care se refera la numarul de polite emise. Acest lucru arata ca, pe medie, tariful asigurarii locuintelor - sau, daca vreti, costul protectiei per metru patrat asigurat - a scazut semnificativ. Motivele sunt multiple, ele tin de nivelul mediu al sumei asigurate, de modificari ale structurii segmentelor de case asigurate, dar cu siguranta si de reducerea nivelului primei tehnice practicate. Am avut, prin urmare, de a face cu o piata soft, fenomenul de reducere a cotatiilor fiind explicabil, daca tinem cont de dorinta unui numar mare de asiguratori de a se pozitiona cat mai bine pe acest segment al asigurarilor de locuinte aflat in plina expansiune, pentru a compensa declinul inregistrat pe alte clase de asigurare. Totusi, in legatura cu acest fenomen trebuie sa remarcam alte cateva aspecte adiacente. Volumul raspunderilor asumate de asiguratori prin asigurarea locuintelor s-a multiplicat. Nu in ultimul rand, aceste polite acopera riscurile catastrofice, la care Romania are un grad mare de expunere. Asadar, vorbim despre raspundere crescuta pentru asiguratori si o mai mare sansa de aparitie a daunelor, in timp ce prima de asigurare per risc a scazut. Acumulati, acesti factori vor pune presiune asupra rezultatelor pe acest segment, care la randul sau este influentat si de costurile de reasigurare semnificativ mai mari determinate de evolutiile pietelor internationale.

In ceea ce priveste segmentul reprezentat de clienti corporate si comerciali, la nivelul clasei de asigurari property vedem de asemenea o competitie foarte agresiva a preturilor, care duce la scaderea pietei.

Astfel, la nivelul mai multor segmente de asigurare de piata tarifele se afla, in continuare sub presiune, ceea ce va genera un efect de contractie asupra volumului de venituri inregistrate la nivelul global al pietei. Numarul de riscuri asigurate pe piata nu creste, astfel ca o eventuala crestere a pietei poate fi determinata doar de un mediu cu preturi superioare. Daca nu vedem o imbunatatire din acest punct de vedere, nu vom vedea o imbunatatire la nivelul pietei.

Este posibil ca situatia sa fie ceva mai optimista in ceea ce priveste segmentul asigurarilor de viata. In contextul incertitudinilor economice la nivel national si european, romanii vor continua, cel mai probabil, sa faca economii. Astfel, produsele traditionale vor ramane mai populare decat cele cu componenta investitionala, dar ceea ce va conta cel mai mult in determinarea tendintelor este reactia detinatorilor de polite de viata la eventuale schimbari bruste in evolutia pietelor financiare. De exemplu, deteriorarea ratei de schimb RON-EUR va pune presiune asupra bugetelor individuale, in special pentru cei care au credite in moneda straina si, in consecinta, piata asigurarilor de viata poate avea de suferit.

XPRIMM: Care credeti ca vor fi cele mai dinamice segmente de asigurari in acest an?
R.B.: Segmentul asigurarilor de viata isi va pastra, probabil, tendinta de crestere moderata inregistrata in ultimii doi ani desi, avand in vedere mediul economic si presiunile financiare din Romania, Europa si de la nivel international, sustenabilitatea acestei cresteri in 2012 poate fi pusa la indoiala.

Bazandu-ne pe situatia actuala, putem conta intr-o anumita masura pe o crestere a primelor brute subscrise pe segmentul RCA, tinand cont de presiunea evolutiei curente a daunalitatii asupra asiguratorilor cu volume semnificative pe aceasta linie de business. Se simte nevoia stringenta de a actiona in sensul echilibrarii rezultatelor inregistrate la nivelul acestui segment.

Exista o probabilitate ridicata ca segmentul property sa se stabilizeze, in cel mai bun caz, in ceea ce priveste veniturile din prime. Tarifele de pe acest segment, in special in zona clientilor comerciali, ar putea continua sa scada, in conditiile in care asiguratorii vor incerca, in continuare, sa foloseasca segmentul property pentru a compensa scaderile de pe alte linii de business.

Asigurarea de raspundere civila generala ar putea continua sa castige teren, chiar si atunci cand ne referim strict la afacerile subscrise in Romania.

Evident, piata asigurarilor de sanatate ramane una cu potential extraordinar, dar evolutia acesteia va fi influentata de reforma sistemului de sanatate din Romania.

XPRIMM: Cum ati descrie piata asigurarilor din Romania, cum este ea pozitionata comparativ cu alte piete din regiune?
R.B.: Desi s-a repetat acest lucru de nenumarate ori in ultimii ani, as caracteriza piata romaneasca de asigurari prin doua cuvinte: potential si oportunitati. Acestea fiind spuse, ne asteptam ca Romania sa urmeze modelul de dezvoltare al unor piete europene vecine, precum Polonia. Ce este insa esential pentru ca potentialul si oportunitatile sa fie fructificate este ca piata sa aiba un anumit grad de stabilitate si predictibilitate care sa permita companiilor sa dezvolte si sa implementeze strategii pe termen lung, bazate pe asteptari de profitabilitate consistenta. Din acest punct de vedere, la nivelul pietei romaneasti mai sunt multe de facut. Trebuie sa intreprindem miscari relevante pentru a stabiliza piata, bazandu-ne pe fundamente economice si financiare puternice, in asa fel incat industria sa joace un rol important la nivelul sectorului financiar roman si sa genereze suficienta incredere la nivelul clientilor si ai altor stakeholderi - increderea ca industria asigurarilor isi poate indeplini obligatiile asumate prin contractele de asigurare. Aici avem diverse modalitati pentru a construi incredere si pentru a intari pozitia industriei de asigurari in Romania. Industria asigurarilor nu se rezuma numai la prime, ci inseamna si putere financiara, abilitatea de a plati despagubirile, construirea bazei de active nationale pe termen lung, generand beneficii economice si contribuind astfel la sustinerea dezvoltarii si prosperitatii. Aceste elemente nu sunt inca integrate pe deplin de piata asigurarilor din Romania. Dar, cu siguranta, in acest mediu economic dur, investitorii vor actiona in cele din urma in sensul stimularii abordarilor tehnice sanatoase in domeniul asigurarilor si vor sustine trecerea la o evolutie mai stabila si mai predictibila, pe masura potentialului pe termen lung al Romaniei.

XPRIMM: Care sunt oportunitatile pe care le ofera un eveniment cum este FIAR pentru companii, dar si pentru piata asigurarilor, per ansamblu?
R.B.: Cred ca FIAR nu este doar un eveniment cu traditie, ci unul care continua sa fie relevant si care evolueaza permanent. FIAR a iesit in evidenta ca fiind un forum de discutie si de dezbatere pentru tendinte cheie actuale de pe pietele internationale care caracterizeaza industria asigurarilor. Evolutia FIAR este o expresie a integrarii Romaniei in structurile europene; FIAR e locul unde se intampla lucruri pentru viitor: de la analiza tendintelor care vor defini pietele in viitorul apropiat, la evaluarea raspunsurilor pentru a face fata potentialelor provocari. De asemenea, reprezinta un eveniment de networking, unde au loc schimburi de idei, se stabilesc noi contacte si se descopera noi solutii si oportunitati pentru viitoare parteneriate. Iar toate aceste lucruri nu pot decat sa contribuie la o dezvoltare sanatoasa a pietei de asigurari din Romania.

Dezbaterile privesc anumite teme curente, precum modalitatile de a raspunde adecvat provocarilor de piata sau impactul crizei financiare, nu numai la nivelul Romaniei, ci si a intregii zone euro. Alte provocari, precum evolutia raspunderilor RCA si masurile de administrare a riscurilor catastrofice in Romania sunt specifice, in schimb, pietei locale.

Asadar, toate subiectele de dezbatere din cadrul FIAR nu sunt numai de actualitate, ci si de maxim interes pentru viitorul industriei asigurarilor din Romania.


Editor: Oana RADU | Publicat pe 31.05.2012 | 4194 vizualizari