Piata de brokeraj din Romania a ajuns la aproape 12,5 miliarde de lei in anul 2022, primii 10 jucatori controland peste jumatate din primele totale intermediate de piata. Vezi cum arata clasamentele brokerilor pe clase de asigurare, atat pe segmentul asigurarilor generale, cat si pe cel al asigurarilor de viata!
In anul 2022, companiile de brokeraj au distribuit 75,64% din volumul total al primelor brute subscrise de asiguratori pentru cele doua categorii de asigurare, ponderea cea mai mare fiind detinuta in continuare de asigurarile generale (87,12%).
Conform datelor ASF, piata de brokeraj si-a continuat cresterea anul trecut, raportand un avans de 26% fata de anul precedent. Gasiti AICI topul brokerilor per total piata (asigurari generale + viata).
Businessul brokerilor pe asigurari generale
Analizand structura primelor distribuite de companiile de brokeraj pe clasele de asigurari generale, se constata faptul ca, in anul 2022, o pondere semnificativa in totalul primelor distribuite (12.075.672.370 lei), o detin urmatoarele clase:
- clasa A10, Asigurari de raspundere civila pentru vehicule (RCA + CMR), reprezinta 61,5% (7.426.086.309 lei);
- clasa A3, Asigurari de mijloace de transport terestru (CASCO), reprezinta 18,6% (2.246.265.652 lei);
- clasa A8, Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale, reprezinta 6,36% (768.603.804 lei);
- clasa A9, Asigurari pentru alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele mentionate la clasele 3-7, reprezinta 3,52% (425.190.152 lei);
- clasa A2, Asigurari de sanatate, reprezinta 3,33% (402.105.202 lei);
- clasa A13, Asigurari de raspundere civila generala, exclusiv cea mentionata la clasele 10-12, reprezinta 2,8% (338.169.806 lei);
- clasa A15, Asigurari de garantii, reprezinta 1,31% (157.757.532 lei);
- restul claselor reprezentand 2,58% din total prime distribuite asigurari generale.
Astfel, clasele A10 si A3 detin impreuna, ca pondere in total prime distribuite pentru asigurari generale, 80,1% din total, nivel similar cu cel din anul 2021 (79,24%). Cu toate acestea, clasa A10 a inregistrat o pondere in total prime distribuite de companiile de brokeraj in crestere cu 3,38 puncte procentuale, iar clasa A3 o scadere cu 2,52 puncte procentuale.
Analizand rezultatele inregistrate pe fiecare clasa de asigurari generale, cu exceptia claselor A4 - Asigurari pentru material feroviar rulant, A15 - Asigurari de garantii si A17 - Asigurari de protectie juridica, volumul primelor de asigurare distribuite de companiile de brokeraj, pe fiecare clasa de asigurare, a inregistrat cresteri. Cea mai semnificativa crestere in valoare absoluta a fost inregistrata pentru clasa A10, Asigurari de raspundere civila auto (+1,87 miliarde lei). Clasa A11, Asigurari de raspundere civila pentru utilizarea aeronavelor, inclusiv raspunderea transportatorului, a inregistrat o crestere cu 228%, dar primele distribuite de companiile de brokeraj pentru clasa A11 reprezinta sub 0,01% in totalul primelor distribuite, conform raportului ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara.
Cresteri semnificative ale valorilor primelor distribuite, in valoare absoluta, au mai inregistrat urmatoarele clase: clasa A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant: +226 milioane lei, clasa A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3-A7): +106 milioane lei, clasa A13 - Raspundere civila generala, exclusiv cea mentionata la clasele A10 - A12: +97 milioane lei, clasa A2 - Asigurari de sanatate: +91 milioane lei.
Raportat la volumul primelor de asigurare distribuite pe segmentul asigurarilor generale, clasamentul primelor 10 companii de brokeraj la data de 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:
Primul loc este ocupat de SAFETY Broker, cu o cota de piata de 8,66% si prime intermediate de peste 1 miliard de lei, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor publicate de ASF. Locul doi este ocupat de DESTINE Broker - 7,32% si intermedieri de circa 884 milioane de lei, urmat de INTER Broker - 6,62% si intermedieri de peste 799 milioane de lei.
Clasamentul este completat de TRANSILVANIA Broker, MARSH Broker, DAW Management Broker, CAMPION Broker, UNICREDIT Insurance Broker, MILLENIUM Insurance Broker - MIB si PORSCHE Broker.
In functie de principalele clase de asigurare distribuite, clasamentul primelor 10 companii de brokeraj se prezinta astfel:
Pe segmentul asigurarilor RCA + CMR, clasamentul brokerilor din 2022 este urmatorul: SAFETY, DESTINE, INTER, TRANSILVANIA, DAW Management, CAMPION, MILLENIUM, EXA, MARSH si MAXYGO.
In ceea ce priveste asigurarile CASCO, cele mai mari intermedieri au fost realizate de: UNICREDIT, PORSCHE, MARSH, SAFETY Broker, TRUST, IDEA, Mercedes - Benz, RCI Broker, TRANSILVANIA si DESTINE.
Pe asigurarile de incendiu si alte calamitati naturale, cei mai mari brokeri sunt: MARSH, SAFETY, TRANSILVANIA, WILLIS Tower Watson Romania, CAMPION, DESTINE, INTER, MILLENIUM, ASIGEST si AMSTERDAM,
Pe asigurarile de sanatate, cele mai multe prime au fost intermediate de MARSH, AON Romania, MEDIHELP International, MAI, WILLIS Tower Watson Romania, OVB ALLFINANZ Romania, IQ Med, CAMPION, TRANSILVANIA si SAFETY Broker.
In ceea ce priveste segmentul asigurarilor de garantii, clasamentul brokerilor este urmatorul: OLSA Re (preponderent prime intermediate din activitatea de reasigurare), SAFETY, FLY Insurance, TRANSILVANIA, INTER, DESTINE, OTTO, ASIGEST, LION si CAMPION.
Pe Clasa A9 - Asigurari pentru alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele mentionate la clasele 3-7, cei mai mari jucatori sunt: MARSH, Clubul Fermierilor Romani, AGRO Protector 2010, AON Romania, GELIAS, UNICREDIT, DEXASIG, TRANSILVANIA, RENOMIA SRBA si DESTINE.
Pentru Clasa A13 Asigurari de raspundere civila generala, exclusiv cea mentionata la clasele 10-12, topul brokerilor este urmatorul: MARSH, RENOMIA SRBA, AON, TRANSILVANIA, SAFETY, INTER, MILLENIUM, LEADER Team, WILLIS si FAST Brokers.
Businessul brokerilor pe asigurari de viata
In anul 2022, primele de asigurare distribuite de companiile de brokeraj pentru asigurari de viata, in cuantum de 410.975.016 lei, au inregistrat o crestere cu 16,97% fata de perioada similara a anului anterior.
Referitor la repartizarea acestor prime pe clase de asigurari, situatia este urmatoarea:
- clasa C1 (Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare) in cuantum de 250.093.251 lei, respectiv 60,85% din totalul primelor distribuite pentru categoria asigurarilor de viata;
- clasa C3 (Asigurari de viata si anuitati, care sunt legate de fonduri de investitii (unit-linked) in cuantum de 160.858.257 lei, respectiv 39,14% din totalul primelor distribuite pentru categoria asigurarilor de viata;
- clasa C2 (Asigurari de nastere si casatorie) a reprezentat 0,01% din primele distribuite pentru categoria asigurarilor de viata.
Din punct de vedere al volumului primelor de asigurare distribuite pentru cele mai semnificative clase de asigurari de viata, situatia aferenta anilor 2019-2022 se prezinta astfel:
Dupa cum se poate observa, in anul 2022 comparativ cu 2021, s-a inregistrat o crestere cu 53,13% a volumului primelor de asigurare distribuite de companiile de brokeraj pentru clasa C3, "Asigurari de viata si anuitati, care sunt legate de fonduri de investitii (unit-linked)", in timp ce pentru clasa C1, "Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare", cresterea volumului primelor distribuite a fost nesemnificativa, cu doar 1,59%.
Raportat la volumul primelor de asigurare distribuite pe segmentul asigurarilor de viata, clasamentul primelor 10 companii de brokeraj la data de 31 decembrie 2022 se prezinta astfel:
AMSTERDAM Broker ocupa prima pozitie, cu o cota de piata de aproape 35% si prime intermediate de peste 143 milioane de lei in 2022, urmat de OVB ALLFINANZ Romania, cu o pondere de aproape 34% si prime de peste 135 milioane de lei, si KUNDEN Broker - 9,81% si peste 40 milioane de lei. Clasamentul este completat de MARSH, AON, DESTINE, WILLIS, TRANSILVANIA, SAFE Invest si CAMPION.
Situatia primelor 10 companii de brokeraj, la data de 31 decembrie 2022, in functie de cota de piata detinuta pe fiecare clasa de asigurari de viata este urmatoarea:
Clasamentul brokerilor in functie de primele intermediate pe Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare este format din: AMSTERDAM, KUNDEN, MARSH, AON, DESTINE, WILLIS, SAFE Invest, MAI, SAFETY Broker si OVB Allfinanz.
Pe Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati, care sunt legate de fonduri de investitii (unit-linked) cei mai mari brokeri sunt: OVB Allfinanz, KUNDEN, TRANSILVANIA, PROFESSIONAL, CAMPION, AON, BUSINESS, REAL Expert, PERSONAL si ATLANTIC.
Sursa foto: freepik.com
CITITI PE ACEEASI TEMA:• Afacerile brokerilor au crescut cu 26% in 2022 si au intermediat 76% din piata. TOP jucatori
• Cum arata clasamentele asiguratorilor si ce schimbari s-au produs la final de 2022