Companiile de asigurare din Romania au platit despagubiri brute in valoare de aproximativ 8,9 miliarde de lei in primele noua luni ale anului 2025, in crestere cu 16% fata de aceeasi perioada a anului trecut, potrivit raportului publicat de Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) privind evolutia pietei asigurarilor.
Cea mai mare parte a sumelor achitate a fost aferenta asigurarilor generale, care au concentrat aproximativ 83% din totalul despagubirilor, respectiv circa 7,4 miliarde de lei, in timp ce asigurarile de viata au reprezentat 17%, cu plati de aproximativ 1,5 miliarde de lei.
Despagubirile brute platite doar de societatile autorizate si supravegheate de ASF in primele noua luni ale anului 2025 au inregistrat o crestere de 13% comparativ cu aceeasi perioada din 2024, ajungand la o valoare de circa 7,6 miliarde de lei.
Asigurarile auto genereaza cele mai multe despagubiri
Asigurarile auto continua sa fie principalul motor al platilor din piata. Despagubirile platite pentru RCA au depasit 4,2 miliarde de lei, in crestere cu 23% fata de primele noua luni din 2024, pe fondul cresterii frecventei daunelor si al costurilor mai ridicate de reparatie.
Alaturi de RCA, asigurarile CASCO au generat despagubiri de aproximativ 1,8 miliarde de lei, in timp ce asigurarile de incendii si calamitati naturale au insumat peste 440 milioane de lei, acesta fiind unul dintre segmentele cu cea mai rapida rata de crestere.
In paralel, Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA) a continuat sa plateasca daune rezultate din falimentele CITY Insurance si EUROINS, aproband plati de aproximativ 1 miliard de lei, aproape integral aferente politelor RCA.
Asigurari generale: daune de 7,4 miliarde lei
Asiguratorii au platit 7,4 miliarde de lei pentru asigurarile generale, reprezentand 83% din volumul total platit in perioada de referinta.
Raportul ASF evidentiaza un grad ridicat de concentrare a pietei din perspectiva platilor. Primele zece societati de asigurare au realizat aproximativ 99% din totalul despagubirilor platite pentru asigurarile generale, ceea ce confirma faptul ca sarcina financiara a daunelor este suportata aproape integral de un numar restrans de jucatori mari.
Clasamentul este dominat de asiguratori cu portofolii extinse pe zona auto, in special RCA si CASCO, aceste clase cumuland peste 80% din totalul despagubirilor non-life.
Societatile de asigurare cu cel mai mare volum de indemnizatii brute platite pentru asigurari generale au fost:
- GROUPAMA Asigurari – cu o pondere de 29,76%
- ALLIANZ-TIRIAC Asigurari – 18,02%
- OMNIASIG VIG – 16,01%
- GENERALI Romania – 12,25%
- ASIROM VIG – 11,32%
- GRAWE Romania – 8,14%
- UNIQA Asigurari – 2,03%
- EAZY Asigurari – 0,57%
- ABC Insurance – 0,43%
- ALLIANZ-TIRIAC UNIT Asigurari – 0,39%
- Alte societati – 1,08%
Asigurarile de viata: 1,3 miliarde lei platite
Pe segmentul asigurarilor de viata, companiile au platit aproximativ 1,3 miliarde de lei sub forma de indemnizatii, maturitati si rascumparari, in crestere cu circa 10% fata de perioada similara din 2024.
Si aici, piata este puternic concentrata: primele cinci companii de asigurari de viata au realizat aproximativ 83% din totalul despagubirilor platite pe acest segment, potrivit datelor ASF.
Din punct de vedere al structurii, cele mai mari plati au fost efectuate pentru:
- asigurarile de viata traditionale si anuitati, care au generat aproape 50% din total;
- produsele unit-linked, cu o pondere de peste 40%, reflectand maturizarea portofoliilor si cresterea numarului de polite ajunse la scadenta.
Societatile de asigurare cu cel mai mare volum de indemnizatii brute platite, maturitati si rascumparari pentru asigurarile de viata au fost:
- NN Asigurari de Viata – 38,78%
- BCR Asigurari de Viata – 13,56%
- BRD Asigurari de Viata – 12,32%
- SIGNAL IDUNA Asigurare Reasigurare – 9,29%
- ALLIANZ-TIRIAC Asigurari – 9,02%
- ASIROM VIG – 7,28%
- GENERALI Romania – 3,15%
- GRAWE Romania – 2,61%
- GROUPAMA Asigurari – 1,51%
- UNIQA Asigurari de Viata – 1,5%
- Alte societati – 0,98%
Cresterea despagubirilor pune presiune pe profitabilitate
Ritmul de crestere al despagubirilor a depasit avansul primelor brute subscrise, care a fost de aproximativ 11%, ceea ce a determinat presiuni suplimentare asupra lichiditatii si profitabilitatii asiguratorilor. Indicatorul de lichiditate pentru asigurarile generale a scazut comparativ cu finalul anului trecut, pe fondul majorarii rezervelor de daune.
Desi indicatorii de solvabilitate raman la niveluri confortabile, ASF avertizeaza ca dependenta ridicata de asigurarile auto, concentrarea pietei si cresterea costurilor asociate daunelor reprezinta vulnerabilitati structurale pentru piata asigurarilor pe termen mediu.
Piata asigurarilor din Romania (societati autorizate si supravegheate de ASF si sucursale) s-a situat la 18,7 miliarde de lei in primele noua luni ale anului 2025, in crestere cu 11% fata de perioada similara a anului anterior. Vezi clasamentul complet al jucatorilor activi!