Indemnizatiile brute platite, inclusiv maturitati si rascumparari, pentru asigurari generale si de viata au totalizat, in primul semestru din 2022, circa 3,77 de miliarde de lei, in crestere cu 2,84% fata de perioada similara a anului trecut. XPRIMM Publications a calculat, din datele ASF, care este valoarea daunelor achitate de fiecare companie din top.
Conform ASF - Autoritatea de Supraveghere Financiara, in semestrul I 2022, societatile de asigurare au raportat indemnizatii brute platite (excluzand maturitati si rascumparari partiale si totale), cumulat pentru cele doua categorii de asigurari, in suma de 3.103.560.942 lei, astfel:
- 2.945.540.743 lei sunt aferente contractelor de asigurari generale (95%), inregistrand o scadere cu 5,6% fata de semestrul I 2021 (3.121.136.469 lei);
- 158.020.199 lei sunt sume platite pentru indemnizatii brute, aferente asigurarilor de viata, inregistrand o crestere cu 0,4% comparativ cu semestrul I 2021 (157.396.888 lei). Indemnizatiilor brute aferente asigurarilor de viata li se adauga maturitati, rascumparari partiale si totale, toate cumulate fiind in suma de 665.674.130 lei, valoare in crestere cu aproximativ 72% comparativ cu perioada similara din anul anterior.
Indemnizatii brute platite aferente asigurarilor generale
Cumulat, indemnizatiile brute platite de 10 societati de asigurari au reprezentat 99% din totalul indemnizatiilor platite la nivelul segmentului de asigurari generale. Valoarea totala a daunelor pe acest segment a scazut cu 5,6% in S1 2022, la 2.945.540.743 lei.
Potrivit calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza cotelor de piata transmise de ASF, EUROINS Romania a achitat, in S1 2022, indemnizatii brute platite de peste 802 milioane de lei, cu o cota de piata de 27,24% din total indemnizatii pe asigurari generale, fiind urmata de OMNIASIG VIG, cu daune de aproape 550 milioane de lei si o pondere de 18,66%, si ALLIANZ-TIRIAC, cu daune de peste 453 milioane de lei, ceea ce reprezinta o cota de 15,39%.
Top 10 este completat de GROUPAMA Asigurari - 420 milioane de lei (14,26%), ASIROM VIG - 264 milioane de lei (8,97%), GENERALI Romania - 168 milioane de lei (5,71%), UNIQA Asigurari - 106 milioane de lei (3,61%), GRAWE Romania - 94 milioane de lei (3,19%), ABC Asigurari - 30,6 milioane de lei (1,04$) si ALLIANZ-TIRIAC Unit Asigurari (fosta GOTHAER Asigurari - Reasigurari) - 28,6 milioane de lei (0,97%).
Ponderi semnificative ale indemnizatiilor brute platite de societatile de asigurare au fost inregistrate pe urmatoarele clase de asigurare (circa 92% din total):
- Clasa A10, Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre, cu un volum al indemnizatiilor brute platite de 1.560.104.661 lei, reprezinta 53% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale si au inregistrat o scadere cu 13,8% fata de semestrul I 2021;
- Clasa A3, Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant, cu un volum al indemnizatiilor brute platite de 988.976.618 lei, reprezinta aproximativ 34% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale si au inregistrat o crestere cu circa 1,7% fata de perioada similara din anul anterior;
- Clasa A8, Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al indemnizatiilor brute platite de 164.279.491 lei, reprezinta aproximativ 6% din totalul indemnizatiilor brute platite pentru asigurarile generale si au inregistrat o crestere cu 30% fata de semestrul I 2021.
Indemnizatiile brute platite pentru celelalte clase reprezinta circa 8% din total plati aferente asigurarilor generale, ceea ce in marime absoluta a insemnat un cuantum de 232.179.973 lei.
Indemnizatiile brute, maturitati si rascumparari aferente asigurarilor de viata
Valoarea indemnizatiilor brute, maturitatilor si rascumpararilor platite aferente asigurarilor de viata s-a situat, in semestrul I 2022 la un nivel de 823.694.329 lei, inregistrand o crestere de 51% fata de perioada similara din anul anterior.
Cumulat, sumele brute platite (indemnizatii, maturitati si rascumparari) de catre primele 10 societati de asigurari au reprezentat aproximativ 99% din totalul sumelor brute platite la nivelul segmentului de asigurari de viata.
Pe segmentul asigurarilor de viata cele mai multe daune au fost achitate, in S1 2022, de BCR Asigurari de Viata - 283 milioane de lei (34,38%), NN Asigurari de Viata - circa 274 milioane de lei (33,32% din total), si BRD Asigurari de Viata - 64,5 milioane de lei (7,83%), conform calculelor realizate de XPRIMM Publications.
Topul este completat de ALLIANZ-TIRIAC, SIGNAL IDUNA, ASIROM VIG, GENERALI Romania, GRAWE Romania, GROUPAMA Asigurari si UNIQA Asigurari de Viata.
In semestrul I 2022, cele mai mari ponderi in indemnizatiile brute platite au fost detinute de urmatoarele clase de asigurare:
- Clasa C3, Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, reprezinta aproximativ 50% din totalul de plati efectuate, cu o valoare de 409.103.001 lei;
- Clasa C1, Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, reprezinta circa 44% din totalul platilor efectuate si sunt in valoare de 360.500.928 lei;
- Platile pentru celelalte clase au fost in cuantum de 54.090.400 lei si au reprezentat aproximativ 7% din totalul platilor aferente asigurarilor de viata.
Evolutia cotelor de piata calculate in functie de indemnizatiile brute platite pentru asigurarile de viata (inclusiv maturitati si rascumparari) este diferita de la o societate la alta. Pentru clasa de asigurare C1 cel mai mare volum de indemnizatii platite in semestrul I 2022 a fost inregistrat de NN Asigurari de Viata S.A, iar pentru clasa de asigurare C3 cel mai mare volum de indemnizatii platite a fost inregistrat de BCR Asigurari de viata Vienna Insurance Group S.A.
Intreaga piata de asigurari din Romania a insumat Prime Brute Subscrise (PBS) de 8,76 miliarde de lei in prima jumatate a acestui an, in crestere cu 37% fata de perioada similara a anului trecut, releva datele agregate in Raportul privind evolutia pietei de asigurari in semestrul I 2022.