1asig.ro

TOP - Ce afaceri a avut fiecare asigurator si broker in 2018

Piata asigurarilor din Romania a inregistrat un avans de 4,5% in 2018 comparativ cu anul anterior, ajungand la valoarea de 10,14 miliarde de lei (aproape 2,2 mld. EUR). Din aceasta suma, brokerii au intermediat 6,38 miliarde de lei (circa 1,4 mld. EUR). Vezi ce afaceri au avut cei mai mari jucatori din domeniu, conform calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor transmise de ASF.

PROMO


Astfel, in ceea ce priveste topul societatilor cu cele mai mari volume de prime brute subscrise (generale + viata), CITY Insurance s-a mentinut pe prima pozitie, cu o cota de piata de 14,64% si subscrieri in valoare de aproape 1,5 miliarde de lei (318,3 mil. EUR), potrivit calculelor facute de XPRIMM Publications, fiind urmata de ALLIANZ-TIRIAC Asigurari, cu subscrieri estimate la circa 1,32 miliarde de lei (282,5 mil. EUR).

Locul trei in clasament este detinut de OMNIASIG Vienna Insurance Group, cu afaceri estimate la valoarea de 1,17 miliarde de lei (251,36 mil. EUR), potrivit calculelor facute de XPRIMM Publications in baza datelor transmise de ASF.

Top 5 este completat de EUROINS Romania - 1,01 miliarde de lei si GROUPAMA -un miliard de lei. Primele cinci companii detin o pondere de peste 59% din totalul pietei de asigurari


Asigurari generale

Volumul total al primelor brute subscrise pentru asigurarile generale, in anul 2018, a fost de 8,04 miliarde de lei (1,72 mld. EUR). Primele 10 societati de asigurare care au subscris prime aferente asigurarilor generale au cumulat o valoare de 7,72 miliarde de lei (1,65 mld. EUR), ceea ce reprezinta circa 96% din totalul acestui segment de activitate.

Si pe acest segment ramane lider CITY Insurance, subscrieri in valoare de aproape 1,5 miliarde de lei (peste 318 mil. EUR), potrivit calculelor facute de XPRIMM Publications in baza datelor transmise de ASF.

Clasamentul este completat de OMNIASIG VIG - afaceri de circa 1,17 miliarde de lei (251,4 mil. EUR), ALLIANZ-TIRIAC Asigurari - tot aproximativ 1,17 miliarde de lei (251,4 mil. EUR), EUROINS Romania - un miliard de lei (216 mil. EUR) si GROUPAMA - 970,7 milioane de lei (208,13 mil. EUR).


In anul 2018 ponderea acestor trei clase este de circa 86% din totalul primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari generale:

- A10 - Raspundere civila pentru utilizarea vehiculelor auto terestre (RCA + CMR), cu un volum al primelor brute subscrise de 3,74 miliarde de lei, reprezentand circa 47% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, in scadere cu 2% comparativ cu volumul inregistrat in anul 2017;
- A3 - Vehicule terestre, exclusiv materialul feroviar rulant (CASCO), cu un volum al primelor brute subscrise de 2,07 miliarde de lei, reprezentand 26% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, a inregistrat in anul 2018 o crestere cu peste 9% fata de 2017;
- A8 - Incendiu si calamitati naturale (pentru alte bunuri decat cele asigurabile in clasele A3 - A7), cu un volum al primelor brute subscrise de 1,06 miliarde de lei, reprezentand 13% din totalul subscrierilor pentru asigurari generale, cu o crestere de aproximativ 6% fata de anul 2017.

Cititi AICI radiografia pietei RCA, inclusiv subscrierile fiecarui jucator!

Asigurari de viata

Primele brute subscrise de catre societatile de asigurari pentru activitatea de asigurari de viata au inregistrat o crestere cu 4,3% in anul 2018 comparativ cu anul precedent, pana la aproximativ 2,1 miliarde de lei (450,1 mil. EUR).

De asemenea, s-a mentinut si in anul 2018 un grad mare de concentrare, astfel ca primele 2 societati din punct de vedere al volumului primelor brute subscrise pentru activitatea de asigurari de viata detin o cota de piata cumulata in valoare de 54%. De asemenea, 10 societati au detinut o pondere de 97% din volumul total al primelor subscrise pe acest segment.

Locul unu este ocupat in continuare de NN Asigurari de Viata - cu subscrieri estimate de XPRIMM Publications de 771 milioane de lei (165,31 mil. EUR), fiind urmat de BCR Asigurari de Viata VIG - 365 milioane de lei (78,3 mil. EUR), BRD Asigurari de Viata - 182,8 milioane de lei (39,2 mil. EUR), ALLIANZ-TIRIAC Asigurari - 144,84 milioane de lei (31 mil. EUR) si ASIROM VIG - 135,18 milioane de lei (29 mil. EUR).


Nota: Companiile care activeaza in baza dreptului de libera circulatie a serviciilor nu sunt incluse in topul realizat de ASF, precum AEGON Romania si METROPOLITAN Life.

Din analiza in dinamica se desprind urmatoarele concluzii:
- Clasa C1 - Asigurari de viata, anuitati si asigurari de viata suplimentare, ce reprezinta circa 71% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2018 o crestere cu aproximativ 8% fata de aceeasi perioada a anului trecut;
- Clasa C3 - Asigurari de viata si anuitati, legate de fonduri de investitii, ce reprezinta 24% din totalul subscrierilor pentru asigurari de viata, a inregistrat in anul 2018 o scadere cu circa 9% fata de anul 2017.

Piata de brokeraj

Valoarea primelor intermediate pentru asigurari generale si asigurari de viata a crescut in 2018 cu 3,48%, la 6,38 miliarde de lei (aproape 1,4 mld. EUR). In anul 2018 a crescut atat volumul de prime intermediate pentru activitatea de asigurari generale (cu 3,04%), cat si pentru segmentul asigurarilor de viata (cu 16,41%). In cazul asigurarilor de viata, in perioada 2014-2018 a avut loc o dublare a volumului de prime intermediate.

Din totalul celor 299 de brokeri activi, 297 au transmis raportarile scadente la data de 31 decembrie 2018, potrivit ASF.

Primii 10 brokeri detin o cota de piata cumulata de 46,56%.

SAFETY Broker este liderul pietei de brokeraj in 2018, cu prime intermediate in valoare de circa 480 milioane de lei (103 mil. EUR), conform calculelor realizate de XPRIMM Publications in baza datelor transmise de ASF.

Acesta este urmat de MARSH Broker de Asigurare Reasigurare - 441,55 milioane de lei (94,7 mil. EUR), TRANSILVANIA Broker - circa 350 milioane de lei (75 mil. EUR), DESTINE Broker - 336,3 milioane de lei (72,1 mil. EUR) si INTER Broker - 310,1 milioane de lei (66,49 mil. EUR).



Desi asigurarile de viata reprezinta 21% din totalul primelor brute subscrise de asiguratori, gradul de intermediere este relativ scazut (aproximativ 11%), ceea ce inseamna ca asiguratorii folosesc angajatii proprii/agentii de asigurare pentru vanzarea acestor produse de asigurare. In schimb, in cazul asigurarilor generale, gradul de intermediere se afla la un nivel de peste 75%.

Analizand structura primelor intermediate de brokerii de asigurare si/sau reasigurare pe clase de asigurari generale se constata ca, in anul 2018, o pondere semnificativa in totalul primelor intermediate pentru asigurari generale (6.143.247.895 lei), o detin urmatoarele clase:

- clasa A10, "Asigurari de raspundere civila pentru vehicule (RCA + CMR)", reprezinta 53,68%;
- clasa A3, "Asigurari de mijloace de transport terestru (CASCO)", reprezinta 23,96%;
- clasa A8, "Asigurari de incendiu si alte calamitati naturale", reprezinta 8,53%;
- clasa A9, "Alte daune sau pierderi legate de alte bunuri decat cele mentionate la clasele 3-7 cauzate de grindina, inghet si furt", reprezinta 3,05%;
- clasa A15, "Asigurari de garantii", reprezinta 2,66%;
- restul claselor a reprezentat 8,11% din total prime intermediate asigurari generale.

7.829 accesari